2018年のつみたてNISAの成績

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投資
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2018年1月から始めているつみたてNISAの1年間の成績です。

非課税の威力が絶大なつみたてNISAを始めた
個別銘柄の投資は2006年ごろからやったりやらなかったりを繰り返し、今はほぼインデックス投資のみやっています。インデックス投資は2014年5月から開始し、上がったり下がったりを繰り返しながら今のところプラスで推移中。インデックス投資は世界経...
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2018年のつみたてNISAの結果

残念ながら13.04%マイナスで、真っ青ですね。前半は調子がよかったのですが、後半になるに連れてドンドンと下がっていきました。最終的に上がれば良いのですが真っ青な画面を見るのは気持ちの良いものではないですね(笑)。

 

つみたてNISAは年間40万円まで積み立てられるのですが、設定を誤り、36万円しかできませんでした。 これは失敗です。12月後半はロールオーバーする関係で購入ができない状態になっていました。

 

わたしの損益と、1年間の成績を比較すると、下記のようになります。毎日購入して購入単価をばらけさせているんで、マイナス率は平均されています。(1年前にまとめて購入していた方がマイナス幅が大きくなっていたことになります。)

 投資信託  損益 1年間の成績
 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス −13.39% −21.90%
 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス −13.05% −14.91%
 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド −12.86% −12.99%

 

購入金額を一定にしていたので、価格が暴落した時に購入していたことで、損益がそこまでマイナスにはならずにすんでいます。

 

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの1年間の成績

 

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの1年間の成績

 

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンドの1年間の成績

 

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2018年のつみたてNISAの結果

2019年分は、ロールオーバー(2014年NISAの2019年分へのロールオーバーの方法)で消費してしまったので、今年は利用できません。

ですので、特定口座枠で今年も購入を続けていきます。

 

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参考

非課税の威力が絶大なつみたてNISAを始めた
個別銘柄の投資は2006年ごろからやったりやらなかったりを繰り返し、今はほぼインデックス投資のみやっています。インデックス投資は2014年5月から開始し、上がったり下がったりを繰り返しながら今のところプラスで推移中。インデックス投資は世界経...
2018年3月のつみたてNISAの結果
2018年1月から始めているつみたてNISA(非課税の威力が絶大なつみたてNISAを始めた)の成績を発表します。2018年3月末時点のつみたてNISAの結果 全てマイナスになってしまいました。合計すると、次のようになります。積み立て金額:6...
2018年5月末のつみたてNISAの結果
2018年1月から始めているつみたてNISAの成績です。5月末といっても今日は6月10日なのですが。。2018年3月の時点ではマイナスでしたがはたして。2018年5月末時点のつみたてNISAの結果プラスですね。やはりアメリカ強しでプラス5....
2018年6月末のつみたてNISAの結果
2018年1月から始めているつみたてNISAの成績です。2018年6月末時点のつみたてNISAの結果5月末よりかは損益は落ちましたが、合計ではなんとかプラス圏です。米中の貿易摩擦の影響で株価は下降気味です。ただ、自動積立なので、日々のニュー...
2018年7月末のつみたてNISAの結果
2018年1月から始めているつみたてNISAの成績です。2018年7月末時点のつみたてNISAの結果8月も中旬になってしまいましたが、結果はこのようになっています。トルコリラの急落を受けているとはいえ、本日の日経平均は戻しているので、あまり...